7 بنوك لترتيب أول إصدار صكوك لأرامكو مقومة بالريال

اختارت أرامكو السعودية 7 بنوك لترتيب أول إصدار صكوك محلية مقومة بالريال.



ووفق نشرة إصدار صكوك تضمنت قائمة البنوك: الإنماء للاستثمار، واتش. اس. بي. سي السعودية، والأهلي كابيتال، والرياض المالية، إلى جانب جي. آي.بي كابيتال، وسامبا كابيتال، والسعودي الفرنسي كابيتال.



وبحسب النشرة سيستخدم ما لا يقل عن 51 % من حصيلة الإصدار في اتفاق مضاربة إسلامي. وستستثمر الأموال في أنشطة أرامكو وتستخدم لتمويل الأغراض العامة للشركة.



وسيستخدم ما لا يزيد على 49 % في تسهيل مرابحة يتضمن تداول سلع أولية مع شركة ذات غرض خاص. وقد يساعد هذا على تمويل المدفوعات الخاصة بالصكوك.



وبدأت أرامكو اجتماعا مع مستثمرين محتملين في الصكوك هذا الأسبوع، وقد تتم عملية البيع الأسبوع المقبل. والإصدار جزء من برنامج صكوك لأرامكو بقيمة 37.5 مليار ريال. ولم تشر النشرة إلى السعر المزمع للصكوك أو حجم الإصدار.



وقالت إنه يجوز للأجانب امتلاك الصكوك، بمن في ذلك غير المقيمين في السعودية. وستكون الصكوك قابلة للتداول من خلال سوق الأسهم، حسبما أظهرت النشرة، غير أنها حذرت من أن التداول قد لا يبدأ على الفور بعد الإصدار، نظرا لأن اتفاقية تسجيل مع البورصة قد لا يكون تم توقيعها في ذلك الحين.



وتضمنت النشرة بيانات أعلنت من قبل عن حجم احتياطيات أرامكو من النفط والغاز وإنتاجها، لكنها لم تتضمن تفاصيل مالية لأرباح الشركة، أو وضع ميزانيتها التي ظلت سرية طويلا.