320 % تغطية طرح سندات سعودية دولية بقيمة 12.5 مليار دولار

أتمت وزارة المالية بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين. وأوضحت في بيان على موقعها، أن إجمالي الطرح بلغ 12.5 مليار دولار (46.9 مليار ريال).

وأكدت أن الطرح شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى نحو 40 مليار دولار (150 مليار ريال)، وهو ما يعني نسبة تغطية 320%. وتوقعت الوزارة تسوية الطرح في 4 أكتوبر المقبل أو في تاريخ مقارب له.

وأفاد البيان بأن هذا الإعلان لم ينشر في الولايات المتحدة، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. كما لا يعد هذا الإعلان طرحا للأوراق المالية المشار إليها في المملكة أو أي دول أخرى. ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في الولايات المتحدة دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقا لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة عام 1933 وتعديلاته.

وذكر البيان أن المملكة لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو القيام بطرح عام في الولايات المتحدة. وستطرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وطرحها خارج الولايات المتحدة بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.

كيف توزع الطرح؟

أشارت وزارة المالية إلى أن الطرح قسم إلى ثلاث شرائح، كما يلي:

3 مليارات دولار (11.3 مليار ريال)

تاريخ الاستحقاق: 2023

5 مليارات دولار (18.8 مليار ريال)

تاريخ الاستحقاق: 2028

4.5 مليارات دولار (16.9 مليار ريال)

تاريخ الاستحقاق: 2047