إقبال المستثمرين يميز الطرح الرابع للسندات الدولية

شهد الطرح الرابع للسندات السعودية الدولية، ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين، إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين، حيث تمت التغطية خلال 7 ساعات كما جذب مستثمرين جددا تجاوز عددهم 40 مستثمرا.

وبحسب وزارة المالية بلغ إجمالي الطرح الذي جرى في 10 يناير الجاري 7.5 مليارات دولار (28.12 مليار ريال) مقسمة على شريحتين: 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق 2029، و3.5 مليارات دولار (13.12 مليار ريال) لسندات 31 سنة استحقاق 2050، فيما وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى 27.5 مليار دولار (103.12 مليارات ريال)، بمكرر تغطية عال بلغ 3.7 مرات، يمثل زيادة بطلبات الاكتتاب بنسبة 366%.

وفيما يلي أبرز 9 نقاط ميزت تغطية هذا الطرح الذي تم في وقت قياسي لم يتجاوز 7 ساعات.

1 المملكة أول مصدر سيادي من المنطقة، حيث افتتحت أسواق الدين هذا العام بسندات قيمتها 7.5 مليارات دولار.

2 فاقت الطلبات 27.5 مليار دولار، وهو ما يعكس تلقي الإصدار صدى واسعا بين المستثمرين حول العام.

3 تمكنت المملكة من إغلاق الإصدار في غضون 7 ساعات، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بمختلف جنسياتهم وتصنيفاتهم، سواء كانوا أفرادا أو منظمات أو جهات حكومية، بمكانة واستدامة المملكة الاقتصادية، ودعمهم لخطط الإصلاحات الاقتصادية متمثلة في رؤية المملكة 2030.

4 استطاعت السعودية أن تجذب سجل طلبات لشريحة 31 سنة بما يفوق الـ11 مليار دولار، مما مكنها من إصدار 3.5 مليارات دولار لهذه الشريحة، استحقاق عام 2050، وهذا الرقم تخطى توقعات بيوت الخبرة العالمية في ظل تذبذب ظروف الأسواق العالمية أخيرا.

5 اختيار توقيت إصدار السندات برهن للجميع أن دور المملكة قيادي وسباق، وأن ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة كبيرة حتى في ظل الأحداث الجيوسياسية الأخيرة وهبوط أسعار النفط، حيث يعد هذا الإصدار باكورة إصدارات الدول في المنطقة بعد موجة المخاوف تجاه الأسواق العالمية.

6 الإصدار اعتبر من أسرع الإصدارات في تاريخ الأسواق الناشئة إذ تم في غضون ساعات، وجمع أكثر من 27 مليار دولار طلبات اكتتاب.

7 على الرغم من محاولات بعض وسائل الإعلام العالمية ممارسة الإعلام السلبي كوسيلة للضغط على الإصدار خلال الساعات الأولى من الطرح، وصل مجموع طلبات الاكتتاب حوالي 27.5 مليار دولار بمكرر تغطية عال بلغ 3.7 مرات خلال ساعات.

8 باتت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة الائتمانية للمملكة، وتتابع هذه الجهات عن قرب الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، مما يحفزها على الاستمرار في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال استثمارها المباشر في الإصدارات الحكومية.

9 توسع نطاق المستثمرين الدوليين، حيث شهد الإصدار زيادة عدد المستثمرين بأكثر من 40 مستثمرا جديدا، منهم شركات استثمار عالمية، وبنوك مركزية، وصناديق سيادية، وبنوك عالمية ومحلية، وشركات تأمين، وصناديق تقاعد من جميع أنحاء العالم.

الطرح الرابع للسندات السعودية الدولية

إجمالي الطرح 7.5 مليارات دولار

مقسم على شريحتين :

4 مليارات دولارلسندات 10 سنوات استحقاق 2029

3.5 مليارات دولار لسندات 31 سنة استحقاق 2050

وقت التغطية:

7 ساعات

إجمالي التغطية :

27.5 مليار دولار

مكرر التغطية: 3.7 مرات

المستثمرون

• شركات استثمار عالمية


• بنوك مركزية


• صناديق سيادية


• بنوك عالمية ومحلية


• شركات تأمين


• صناديق تقاعد من جميع العالم