تعتزم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” إصدار صكوك لأجل 10 سنوات بقيمة 3.9 مليارات ريـال (1.04 مليار دولار) بحلول نهاية مارس لسداد ديون وتمويل أغراض عامة للشركة.
وأصبحت البحري الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات الشحن البحري للنفط الخام عبر الناقلات العملاقة إلى أرامكو السعودية بعد أن اشترت الوحدة البحرية التابعة لعملاق النفط في صفقة جرى الإعلان عنها في 2012 واستكملت العام الماضي.
وجعل شراء شركة فيلا من البحري رابع أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة في العالم.
وكانت عملية الشراء مدعومة بأسهم في البحري وقرض تجسير بقيمة 3.18 مليارات ريـال قالت في يونيو إن من المقرر أن يحل محله تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة في غضون 12 شهرا.
ويبدو أن هذا التمويل سيكون باكورة إصدارات البحري من الصكوك.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المالية بالشركة للصحفيين محمد العتيبي على هامش مؤتمر بحري في دبي إن شركة البحري اختارت اتش.اس.بي.سي السعودية وجيه.
بي مورجان وسامبا كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمجموعة سامبا المالية لترتيب الصفقة.
وذكر العتيبي أن البحري تأمل بالحصول على سعر فائدة للصكوك أفضل من ذلك الذي تدفعه على قرض التجسير الذي تم الاتفاق عليه في فبراير 2013 مع البنوك الثلاثة وتم التوقيع عليه في يونيو 2014.
ولم يكشف العتيبي عن مزيد من التفاصيل.
وأضاف أن الشركة منفتحة على تنفيذ المزيد من الاستحواذات في المستقبل.
وتابع “نراجع استراتيجيتنا. ونميل أكثر إلى الاستحواذ على سفن من شراء شركات أخرى” مشيرا إلى أن الأسعار في سوق شحن بضائع الصب الجافة منخفضة جدا في الوقت الحالي وهو ما يتيح فرصا محتملة للمشترين.