أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك أمس أن البنك الأهلي التجاري اختار أربعة بنوك لإدارة بيع صكوك بالعملة المحلية ستستخدم حصيلتها لتعزيز رأس المال.
وفوض البنك نفسه وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي والوحدتين السعوديتين لبنك اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان لترتيب العملية.
وتهدف الصكوك إلى تعزيز رأس المال من المستوى الثاني وستكون لأجل عشر سنوات مع خيار لاستردادها بعد خمس سنوات، ولم يتحدد حجم الإصدار بعد.
كان رئيس مجلس إدارة البنك منصور الميمان قال في أكتوبر إن البنك ينوي إصدار صكوك لتعزيز رأس المال بما يصل إلى أربعة مليارات ريال. يشار إلى أن مجلس الإدارة أوصى في اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الأول بزيادة رأسمال البنك المدفوع من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال عبر منح أسهم مجانية لمساهمي البنك بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.
وتأتي الزيادة لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام المقبلة.