تعقد المتقدمة للبتروكيماويات “المتقدمة” بدءا من الأحد المقبل، اجتماعات مع المستثمرين المؤهلين المحتملين لمناقشة طرح صكوك خاصة بها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومقومة بالريال.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع “تداول” أمس: من المقرر تحديد سعر الصكوك، وأجلها، وحجم الإصدار، وفقا لظروف السوق.
وأضافت أن حصيلة الإصدار -الذي سيتولى ترتيبه اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة، وذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الرياض- ستستخدم في أغراض عامة للشركة.
وفي حال، استكملت المتقدمة هذه الصفقة فسيكون ذلك أول إصدار للصكوك من شركة بتروكيماويات.
واعتمدت الشركة في الماضي على القروض المصرفية بما فيها البدائل الإسلامية للحصول على التمويل، وفي العام الماضي جمعت 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، من خلال تسهيل مرابحة مدتها عامان من أجل مشروع إسكان.
وعلى غرار كثير من الشركات في السعودية، تحول المتقدمة أنظارها إلى أسواق رأس المال المدين للاستفادة من السيولة الكبيرة المتوافرة في سوق المستثمرين السعوديين، والتي خفضت كلفة التمويل.
وتسعى الشركات لإصدار الصكوك لتنويع مصادر تمويلها، وتقليل اعتمادها على القروض المصرفية، وتطوير سوق الدين المحلية.
وقالت المتقدمة في 4 سبتمبر الماضي، إنها تخطط للاستثمار في مشروع بقيمة مليار دولار لإنتاج البروبلين في كوريا الجنوبية، حيث من المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك مع اس كيه جاس الكورية الجنوبية في النصف الأول من 2016.