استحوذت دله للخدمات الصحية القابضة على شركة مستشفى باقدو والدكتور عرفان العام مقابل 750 مليون ريال سيتم سدادها نقدا وعن طريق إصدار أسهم لملاكها بحسبما أعلنته “دله الصحية” في بيان نشر على موقع “تداول” أمس.
وأشارت الشركة في بيانها إلى توصلها لاتفاق مع البائعين وتوقيع اتفاقية الاستحواذ في 30 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنه تم تقييم الشركة المستحوذ عليها على أساس كامل حقوق الملكية بمبلغ قدره 750 مليون ريال، على أن تقوم دله مقابل استحواذها على حصص البائعين بإصدار أسهم جديدة لصالحهم عددها 7.47 ملايين سهم جديدة، تمثل ما نسبته 15.83% و13.67% من القيمة الإجمالية لأسهم رأسمال دله قبل وبعد زيادة رأس المال على التوالي بالإضافة إلى مبلغ نقدي قيمته 150 مليونا سيتم تمويله من مصادر دله الصحية الذاتية ويمثل ما نسبته 20% من إجمالي قيمة عملية الاستحواذ.
وعليه سيرتفع عدد أسهم دله الصحية من 47.2 مليون سهم إلى 54.67 مليون سهم بعد عملية زيادة رأس المال علما بأنه قد تم تحديد عدد الأسهم الجديدة التي ستصدرها الشركة وفقا لمتوسط سعر السهم السوقي المرجح والبالغ 80.3 ريالا ولفترة 60 يوما حتى تاريخ إغلاق التداول على أسهم دله في 25 مارس 2014.
وتقدر القيمة السوقية لدله الصحية بـ5.88 مليارات ريال، وبعد استكمال الاستحواذ، ستصبح نسبة ملكية البائعين مجتمعة في رأسمال دله 13.67% وستبلغ نسبة ملكيتها في الشركة المستحوذ عليها 100% من رأسمالها وسيتم إفراغ ملكية الحصص في الشركة المستحوذ عليها باسم الشركة وإحدى الشركات التابعة لها والمملوكة من قبلها بالكامل.
ووفقا للبيان تنتهي اتفاقية بيع وشراء الحصص عند إتمام الشروط المتفق عليها قبل أو في 31 مارس 2015 ويجوز لدله فسخها في حال أخل البائعون بأي من التزاماتهم أو ضماناتهم المذكورة في الاتفاقية، ولا يوجد أي أطراف ذات علاقة ولا أي معلومات أو شروط جوهرية ذات علاقة من شأنها أن تؤثر في سعر السهم.
وتخضع عملية الاستحواذ إلى موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما في ذلك هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي دله الصحية على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح البائعين مقابل حصولهم على أسهم في الشركة المستحوذ عليها واستيفاء الشروط القانونية والتجارية المعينة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
يذكر أن الشركة المستحوذ عليها التي يبلغ رأسمالها الحالي 50 مليون ريال تدير مستشفى باقدو والدكتور عرفان الذي تأسس في 1981 بمدينة جدة ويضم 326 سريرا ويقدم مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية للمرضى، بالإضافة إلى مرافق طبية شاملة ومتطورة، وبلغت إيراداتها 491.1 مليونا و502.6 مليون و460.4 مليون ريال في عام 2011 و2012 و2013 على التوالي.
وستقوم دله بإصدار قوائمها المالية الموحدة مع القوائم المالية للشركة المستحوذ عليها اعتبارا من تاريخ استكمال عملية الاستحواذ.