قالت وثيقة لمرتبي إصدار إن البنك الإسلامي للتنمية حدد أمس حجم إصداره من الصكوك لأجل خمس سنوات عند 1.5 مليار دولار بينما خفض التسعير إلى الحد الأدنى من نطاقه السابق للسعر الاسترشادي.
وذكرت الوثيقة أن طلبات الاكتتاب تقترب من ملياري دولار.
وتم إغلاق دفاتر الاكتتاب أمس.
وجرى تحديد السعر النهائي عند عشر نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعد أن كان نطاق السعر الاسترشادي السابق يتراوح بين 10 و12 نقطة أساس بينما بلغ السعر المبدئي 15 نقطة أساس.
واختار البنك الذي يتمتع بالتصنيف الممتاز ‭‭‭AAA‬‬‬ كلا من سي.آي.إم.بي ودويتشه بنك وبنك الخليج الأول وجي.آي.بي كابيتال واتش.اس.بي.سي وماي بنك وناتيكسيس وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.ويتطلع البنك الإسلامي للتنمية إلى زيادة إصداراته من الصكوك لأهداف منها تعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين والوصول إلى مستويات تسعير مماثلة لبنوك التنمية الأخرى.وكان آخر إصدارات البنك من السندات الإسلامية في يوليو حين أصدر صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات.