أرامكو تطرح صكوكا بـ37.5 مليارا

أوضحت نشرة إصدار أول سندات إسلامية (صكوك) في تاريخ أرامكو السعودية أن الشركة تنوي جمع 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) من خلال طرح الصكوك التي سيتم تداولها مستقبلا في سوق الأسهم المحلية.



وقالت النشرة التي اطلعت عليها «مكة» إن أرامكو ستسمح للأجانب بامتلاك الصكوك بمن فيهم غير المقيمين في السعودية. ومن المتوقع أن يتم طرح الدفعة الأولى من الصكوك خلال الربع الثاني بقيمة ملياري دولار، حسبما ذكرته وكالة بلومبيرج.



مرتبو إصدار صكوك أرامكو

• سامبا كابيتال

• الإنماء للاستثمار

• إتش.إس.بي.سي السعودية

• الأهلي كابيتال

• السعودي الفرنسي كابيتال

• الرياض المالية

• جي.آي.بي كابيتال



.. وسامبا كابيتال مستشارا للطرح المحلي



اختارت شركة أرامكو السعودية سامبا كابيتال واحدا من بنكين للعمل كمستشار في بيع أسهمها بالرياض، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لرويترز أمس.

وتنافس ما لا يقل عن ستة بنوك استثمار على تقديم المشورة لأكبر منتج للنفط في العالم بخصوص الإدراج بسوق الأسهم في الرياض.

وتهدف السعودية إلى إدراج ما يصل إلى 5% من أرامكو في سوق الأسهم المحلية، وفي سوق أجنبية واحدة أو أكثر ضمن طرح عام أولي قد يجمع 100 مليار دولار.