أرامكو تختار بنوكا لصكوكها وسنغافورة تتطلع لاكتتابها

اختارت شركة أرامكو السعودية أربعة مصارف لتقديم المشورة حول أول إصدار من الصكوك تنوي إصداره في تاريخها.



ونقلت وكالة بلومبيرج أمس عن مصادر لم تفصح عنها أن الشركة عينت كلا من اتش اس بي سي والرياض كابيتال من أجل تقديم المشورة للصكوك التي تنوي إصدارها بالريال السعودي في النصف الأول من العام الحالي، فيما اختارت الإنماء للاستثمار والأهلي كابيتال من أجل إصدار صكوك مقومة بالدولار.



وأشارت المصادر إلى أن السندات الإسلامية أو الصكوك التي ستصدرها ستكون جزءا من برنامج للشركة لإصدار سندات هذا العام بقيمة 10 مليارات دولار.

وذكرت بلومبيرج أن المصارف الأربعة لم تعلق على الخبر، فيما رفضت أرامكو التعليق على الأنباء.



وهذه هي أول سندات تنوي الشركة إصدارها قبل طرح أسهمها للاكتتاب. وتنوي أرامكو طرح 5 % من أسهمها للاكتتاب العام في النصف الثاني من عام 2018. وذكرت بلومبيرج الشهر الماضي أن أرامكو عينت جولدمان ساكس واتش اس بي سي كمستشارين للاكتتاب.



وسبق أن ذكرت الوكالة العام الماضي أن أرامكو السعودية دخلت في محادثات مع مصارف من أجل برنامج إصدار صكوك، قد يشمل شرائح عدة على مدار الأعوام المقبلة، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، مع العلم أن شركتها التابعة «ساتورب» أصدرت صكوكا بمليار دولار في عام 2013.



وقالت إن سوق السندات في الشرق الأوسط شهدت إصدارات كثيرة في العام الماضي وصلت إلى 80 مليار دولار، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ بدأت بلومبيرج متابعة سوق السندات في المنطقة عام 1999.