أعلنت مجموعة البركة المصرفية عن نجاح وحدتها المصرفية بتركيا، بنك البركة التركي للمشاركات، في إصدار صكوك إسلامية بقيمة 350 مليون دولار بصيغة صكوك الوكالة – المرابحة، نظرا للإقبال الكبير الذي لاقته الصكوك، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 750 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف المبلغ المطلوب.
وأشار بيان صادر عن البنك إلى أن عملية الإصدار تمت عبر شركة التأجير العقاري التابعة للبنك بيركت فارليك كيرالاما بينما المتعهد في العملية هو بنك البركة التركي للمشاركات.
وحصلت الصكوك على تصنيف استثماري بي بي (BB) من قبل ستاندرد أند بورز، وهي مدرجة في البورصة الإيرلندية، وتحمل معدل ربح بمقدار 6.25% سنويا لمدة 5 سنوات وتستحق الدفع بتاريخ 30 يونيو 2019.
وشارك في العملية العشرات من البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية تغطي مختلف المراكز المالية العالمية الرئيسة وبنسبة 61% من منطقة الشرق الأوسط و31% من أوروبا و8% من آسيا.
بينما تولى إدارة العملية أربعة بنوك عالمية وهي بنك الإمارات دبي الوطني كبيتل ونومورا وكلنفست وستاندرد تشارترد بنك.
أما من حيث طبيعة المستثمرين في الإصدار فإن 80% منهم يمثلون البنوك والمؤسسات المالية و8% الصناديق الاستثمارية و6% صناديق التحوط و6% الوكالات.