وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية السعودية للنقل “البحري” على عملية دمج أسطول وعمليات شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة المملوكة بالكامل لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” مع الشركة والترتيبات المتعلقة بقيمة 4.8 مليارات ريال.
وأشارت الشركة في بيان لها على موقع تداول أمس، أنه بموجب شروط الصفقة سيراعى ما قد يجري من تعديلات معينة وفقاً لأحكام اتفاقية شراء الأعمال والأصول التي ستدفع إلى شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة كمبلغ نقدي وقدره 3,122 مليارات ريال وإصدار 78,75 مليون سهم.
وأوضحت الشركة أن الجمعية وافقت على زيادة رأسمال الشركة من 3150 3.1 مليارات إلى 3.9 مليارات بنسبة زيادة 25% من رأس المال الحالي، وذلك عن طريق إصدار78.7 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وكانت أسهم الشركة تقدر قبل زيادة رأس المال بـ315 مليون سهم لتصبح بعد الزيادة 393.7 مليون سهم.
وأبانت الشركة أنه جرى تقييم أسهم زيادة رأس المال بحسب ما اتفق عليه بموجب بنود الصفقة بسعر 22.25 ريالا للسهم الواحد، أي بقيمة مضافة على القيمة الاسمية تبلغ 12.25 ريالا، بحيث تكون قيمتها الإجمالية 1.7 مليار لصالح شركة أرامكو السعودية للتطوير، شركة مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية، وذلك لاستيفاء جزء من القيمة المنتظر دفعها من الشركة مقابل إتمام الصفقة، على أن يتم إصدار أسهم زيادة رأس المال بعد اكتمال نقل ملكية عدد من ناقلات شركة فيلا، التي ستنتقل إلى الشركة بموجب الصفقة، تساوي قيمتها أسهم زيادة رأس المال.
وتضمن البيان أنه في حال أوقفت الصفقة بسبب وقوع حدث بعد نقل ملكية أي من ناقلات شركة فيلا إلى الشركة دون أن يكتمل نقل ملكية عدد من الناقلات تساوي قيمتها أسهم زيادة رأس المال، فيكتفى بزيادة رأس المال عن طريق إصدار العدد اللازم من الأسهم بقيمة 22.25 ريالا للسهم الواحد للوفاء بقيمة الناقلات التي نقلت ملكيتها إلى الشركة قبل الحدث الذي تسبب في إلغاء الصفقة.
وأوضحت الشركة أن الجمعية وافقت على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن المفضي، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح الجاسر، مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ جميع أحكام وبنود الاتفاقيات الخاصة بالصفقة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة والتوقيع بالنيابة عن الشركة أو إجراء أي تعديلات على تلك الاتفاقيات أو الوثائق، وأن يكون لهما الحق في تفويض كامل أو جزء من صلاحياتهما لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو لأي مسؤول في الشركة أو طرف ثالث، مشيرة إلى أن الجمعية وافقت على تعديل المواد 4 و6 و 7 و 8 و 10 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 24 و 30 و 33 و 34 و 35 و 36و 37 من النظام الأساسي للشركة.
وبينت الشركة أنها وقعت اتفاقية تمويل مرابحة مع كل من جي بي مورجان تشيز بنك، إن.أيه.فرع الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني ساب بتمويل قدره 3.18 مليارات ريال وذلك لتمويل العوض النقدي لعملية دمج أسطول وعمليات شركة فيلا وتمويل المصاريف المتعلقة بعملية الدمج.وأشارت بحسب البيان أن التمويل الجسري يمتد 12 شهرا، وسيتم رهن الناقلات المستلمة من فيلا كضمان لصالح البنوك الممولة عند انتقال ملكيتها للبحري، كما ستعمل الشركة على ترتيب تمويل طويل الأجل متوافق مع الشريعة خلال سنة لسداد التمويل الجسري، وسيتم بالإعلان عن تفاصيل التمويل طويل الأجل عند الحصول عليه.