تصوت عمومية الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” في الرياض بعد غد الخميس على عملية الاندماج الأكبر في تاريخ السوق السعودية فيما بينها وبين أسطول وعمليات شركة فيلا البحرية العالمية المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية بقيمة قدرها 4.87 مليارات ريال تدفع البحري منها 3.12 مليارات ريال نقدا إلى جانب إصدار 78.75 مليون سهم بسعر 22.25 ريالا للسهم الواحد لتمثل بذلك حصة أرامكو في البحري نحو 20% بعد إتمام الاندماج.
وستصبح البحري بموجب الاندماج ناقلا حصريا للنفط المبيع من أرامكو السعودية على أساس التسليم للعميل بواسطة ناقلات عملاقة وفق عقد شحن بحري طويل الأجل.
كما ستبحث الجمعية خلال اجتماعها غير العادي المرتقب بفندق الرياض ماريوت زيادة رأسمال البحري بنسبة 25% من 3.15 مليارات ريال إلى 3.93 مليارات ريال عن طريق إصدار 78.75 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد وتم تقييمها حسبما تم الاتفاق عليه بموجب بنود الصفقة بسعر 22.25 ريالا للسهم الواحد “أي بقيمة مضافة على القيمة الاسمية تبلغ 12.25 ريالا” بحيث تكون قيمتها الإجمالية 1.75 مليار ريال (467.25 مليون دولار) لصالح أرامكو السعودية للتطوير وهي شركة مملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، وذلك لاستيفاء جزء من القيمة اللازم دفعها من الشركة مقابل إتمام الصفقة على أن يتم إصدار أسهم زيادة رأس المال بعد اكتمال نقل ملكية عدد من ناقلات فيلا تساوي قيمتها أسهم زيادة رأس المال.
وأشارت البحري في بيان نشر على موقع “تداول” أمس إلى أن عدد الأسهم قبل الزيادة 315 مليونا وسيرتفع عددها بعد الزيادة إلى 393.75 مليون سهم.
ووفقا لبيان الشركة فإذا أوقف تنفيذ الصفقة بسبب وقوع حدث قوة قاهرة - وفقاً للتفصيل الوارد في نشرة الإصدار- بعد نقل ملكية أي من ناقلات فيلا إلى البحري دون اكتمال نقل ملكية عدد من الناقلات تساوي قيمتها أسهم زيادة رأس المال فسيكتفى بزيادة رأس المال عن طريق إصدار العدد اللازم من الأسهم (بسعر 22.25 ريالا للسهم الواحد) للوفاء بقيمة الناقلات التي تم نقل ملكيتها إلى الشركة قبل وقوع حدث القوة القاهرة الذي تسبب في إلغاء الصفقة، مشيرة إلى أن إصدار أسهم زيادة رأس المال مشروط بنقل عدد من ناقلات فيلا.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ”البحري” المهندس صالح الجاسر: قطاع نقل النفط في الشركة سيصبح بموجب الاندماج رابع أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة في العالم بأسطول قوامه 31 ناقلة، وذلك بعد انضمام الـ14 ناقلة نفط عملاقة مملوكة لفيلا إلى 17 ناقلة مملوكة لبحري، بالإضافة إلى ناقلة نفط عملاقة أخرى تستخدم للتخزين العائم وخمس ناقلات منتجات بترولية مكررة، إضافة إلى جميع أطقم ناقلات فيلا وعدد من الموظفين وجزء من أنظمة أعمالها.
وأضاف: فور موافقة الجمعية العامة غير العادية لبحري سيتم استكمال عملية تسليم أول مجموعة من ناقلات فيلا خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية، وبذلك يصبح عقد النقل الحصري طويل الأمد نافذاً ومن ثم سيتم استكمال استلام كامل أسطول وعمليات فيلا، مشيراً إلى أن الصفقة تشكل قيمة مضافة للبحري ولأرامكو وللاقتصاد السعودي على حد سواء.
ومن المقرر أن توافق الجمعية على دفع العوض المتفق عليه بموجب شروط الصفقة والبالغ 4.87 مليارات ريال “1.3 مليار دولار” مع مراعاة ما قد يتم إجراؤه من تعديلات معينة وفقاً لأحكام اتفاقية شراء الأعمال والأصول والذي سيتم دفعه على النحو التالي:- مبلغ نقدي قدره 3.12 مليارات ريال “832.75 مليون دولار” إلى فيلا وإصدار 78.75 مليون سهم.
وستفوض الجمعية رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن المفضي ورئيسها التنفيذي المهندس صالح الجاسر مجتمعين أو منفردين بتنفيذ جميع أحكام وبنود الاتفاقيات الخاصة بالصفقة وأي وثائق أخرى ذات علاقة والقيام بالنيابة عن الشركة بتوقيع أو إجراء أي تعديلات على تلك الاتفاقيات أو الوثائق وأن يكون لهما الحق في تفويض كامل أو جزء من صلاحياتهما لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو لأي مسؤول في الشركة أو طرف ثالث.