جمعت دار الأركان للتطوير العقاري نحو 1.5 مليار ريال “400 مليون دولار” من الصكوك الإسلامية التي أصدرتها الشركة بالدولار الأمريكي.
وأشارت الشركة في بيان نشر على موقع تداول أمس إلى انتهائها من إقفال إصدار صكوك إسلامية في إطار برنامج الصكوك بالدولار الأمريكي بنجاح مشيرة إلى أن الطلب القوي على السندات الإسلامية ساعدها في خفض تكاليف الاقتراض.
وأوضحت أنها حصلت على 1.5 مليار ريال عن الشريحة الثالثة من الصكوك الصادرة في إطار البرنامج مفيدة أنه تم فتح دفتر الطلبات على الشريحة الثالثة في 20 مايو الحالي وتم إغلاقه أمس الأول.
ووفقا لما ذكرته الشركة فقد حظي إصدار هذه الشريحة بإقبال كبير من مستثمري الأسواق الدولية والإقليمية حيث بلغت قيمة الطلبات أكثر من 3.75 مليارات ريال أي ما يعادل 2.3 مرة من حجم الشريحة المصدرة مشيرة إلى أنه تم إصدار الشريحة الثالثة لأجل 5 سنوات وتستحق في 28 مايو 2019 بمعدل ربح سنوي 6.5 %.
وذكرت الشركة في إشعار إلى الجهات التنظيمية أنها اجتذبت قائمة نهائية بطلبات اكتتاب تزيد قيمتها على مليار دولار لشراء صكوكها البالغ أجلها خمس سنوات مضيفة أن التسعير النهائي جاء بنسبة ربح 6.5 % ويقل عن 6.75 % الذي أعلن أمس الأول ويدخل في نطاق السعر الاسترشادي المبدئي المعلن الثلاثاء الماضي ويقل عن 7 % بقليل.
وتولى تنسيق الإصدار وإدارة دفاتره الخير كابيتال وهو وحدة تابعة لبنك الخير البحريني الذي يشغل رئيس مجلس إدارته نفس المنصب في دار الأركان ودويشته بنك والإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس.
وشارك في إدارة دفاتر الإصدار مصرف الهلال في أبوظبي والمؤسسات القطرية الريان للاستثمار وبنك بروة وكيو أنفست.