أرامكو توتال تسترد صكوكها جزئيا

قالت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات البتروكيماوية “ساتورب” إنها استردت جزءا من الصكوك الخاصة بها، والمجدول كل ستة أشهر، ووُزع مبلغ ثابت بقيمة 79.4 مليون ريال، يمثل 2.12% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة الصادرة.
وقالت الشركة في بيان لها أمس على موقع السوق المالية “تداول”، إنه وفق جدول الاسترداد المعلن عنه في نشرة الإصدار المقررة في 9 أكتوبر 2011، التي تمت الموافقة عليها من قبل هيئة سوق المال، تصبح القيمة الاسمية لصكوك الشركة 97.8 ألفا، وقيمة الإصدار الإجمالية بنحو 3.6 مليارات ريال.
وسبق أن أعلنت شركة أرامكو السعودية توتال عن إطلاق إصدارها الأول للصكوك من خلال شركة “أرامكو توتال العربية للخدمات”، وعينت “ساتورب” كل من “دويتشه سيكيوريتيز السعودية”، و”سامبا كابيتال”، و”السعودي الفرنسي كابيتال” للمشاركة في إدارة سجلات إصدار الصكوك.
وذكرت “ساتورب” أنه تم توظيف ريع إصدار الصكوك من قبل شركة “أرامكو توتال العربية للخدمات” لتمويل وبناء ساحتي خزانات للبتروكيماويات، واللتين تمثلان جزءا من المشروع الخاص ببناء مصفاة “ساتورب”، وهو المشروع الذي ترعاه شركتا “أرامكو السعودية” و”توتال” لبناء مجمع للتكرير والبتروكيماويات بسعة 400 ألف برميل في اليوم في مدينة الجبيل الصناعية.
يُشار إلى أن الإصدار يعد الأول من نوعه في السعودية من حيث التوافق الكامل مع الشريعة الإسلامية، وقد تمت الموافقة على الهيكلة الشرعية للصكوك من قبل مجموعة من الهيئات الشرعية، تشمل شركة “إنماء للاستثمار”، و”بنك البلاد”، و”دويتشه بنك”، و”سامبا فايننشال”، و”كريدي أجريكول”.
وخصص الطرح والبيع للسعوديين والأفراد ذوي الصبغة القانونية فقط، ممن يمتلكون مؤسسات تجارية دائمة وسجلات تجارية سارية المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية.
وستكون هذه الصكوك صكوكا عائمة القيمة بفترة استحقاق مدتها 14 عاما تقريبا، وذلك وفقا لجدولة الأقساط المحددة سلفا، فيما يتوقع أن يكون العائد على هذا الإصدار للمستثمرين بمقدار 6 أشهر وفقا لمستوى سايبر “مستوى الاقتراض الداخلي بين البنوك السعودية - SAIBOR”، إضافة إلى ربح يوزع كل عام بشكل نصف سنوي.