أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ومن الممكن أن تلي الاجتماعات طروحات لصكوك من فئة Regulation S وفئة Rule 144A وذلك بحسب حالة السوق حينها، بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة.
كما أعلنت الشركة في بيان لها على موقع تداول أمس عن تعيين كل من دويتشه بنك وإتش إس بي سي و جي بي مورجان لإدارة الطرح المحتمل، وستوضح المزيد من المعلومات بخصوصه في وقت لاحق.
وكانت الشركة قد أعلنت في فبراير الماضي عن إتمامها إصدارا لصكوك بقيمة 4.5 مليارات ريال بنجاح، بحيث تستحق بعد 10 سنوات، وتعتبر الصكوك التي تولى ترتيبها كل من إتش إس بي سي والفرنسي كابيتال، رابع إصدار لصكوك محلي لـلشركة، وأول إصدار مدرج مدته 10 سنوات لا يتضمن خيار الاستدعاء للمصدر.
وقد جذب الطرح اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين، شملت ستة قطاعات مختلفة؛ ما أسهم في تغطية الاكتتاب فيها بنحو ثلاثة أضعاف حجم الإصدار، إذ بلغ إجمالي الطلبات قرابة 13 مليار ريال، ما أسهم في تحقيق أهداف الشركة بتنويع مصادرها التمويلية.
وأوضح المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي لـلسعودية للكهرباء أن الطرح يحمل أهمية كبيرة بالنسبة للشركة، إذ يسهم في تقوية المزيج التمويلي للشركة، كما يتيح الوصول إلى فرص تمويل لفترات أطول في السوق المحلية، ويسهم في تعزيز قاعدة المستثمرين، كما يدعم متطلبات نفقات رأس المال في الشركة، معبرا عن سعادته بالنتائج التي حققها الإصدار، وأن الإقبال والاهتمام يعدّان انعكاسا إيجابيا لثقة المستثمرين بالشركة، والدور المهم الذي تقدمه للاقتصاد الوطني.
وقالت الشركة: تم تحديد سعر الصكوك عند معدل 70 نقطة زيادة عن سعر العمولة المعروض بين البنوك المحلية سايبور لثلاثة أشهر، وشملت فئات المستثمرين مجموعة متعددة من المؤسسات الحكومية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات المحلية والبنوك، وسيتم إدراج وتداول الصكوك في قاعدة البيانات الالكترونية للسوق المالية السعودية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.