أرامكو السعودية تسجل في 2023 ثاني أعلى صافي دخل بقيمة 454.8 مليارا

سجلت أرامكو السعودية صافي دخل لعام 2023م بلغ 454.8 مليار ريال، ويعد ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق، وذلك من خلال المرونة التشغيلية التي تتمتع بها أرامكو السعودية والموثوقية، وقاعدة التكلفة الإنتاجية المنخفضة، والتزام الشركة المتواصل بتحقيق القيمة لمساهميها.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر
، أن الإعلان عن هذه الأرباح القوية، والتدفقات النقدية الجيدة، بمستويات عالية من الربحية في 2023، الذي حققت فيه الشركة ثاني أعلى صافي دخل على الإطلاق، جاء رغم الصعوبات التي واجهت الاقتصاد العالمي وقد حققنا أيضا لمساهمينا زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2023.

وقال الناصر إنه قد ارتفعت النفقات الرأسمالية وفق ما يتماشى مع التوجيهات الاسترشادية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق قيمة إضافية من أعمالنا، مما يعزز قدرة الشركة للمحافظة على موقعها الريادي، ونحن نتجه لمستقبل يكون فيه النفط والغاز على مدى عقود عدة مقبلة جزءا رئيسا من مزيج الطاقة العالمي جنبا إلى جنب مع حلول الطاقة الجديدة.

وأضاف أن التوجيه الأخير من الحكومة بالمحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل في اليوم، يوفر مزيدا من المرونة، إلى جانب فرصة التركيز على زيادة إنتاج الغاز وتنمية أعمالنا في مجال تحويل السوائل إلى كيميائيات، وفي الوقت نفسه نواصل إحراز تقدم في عدد من المشاريع الاستراتيجية لزيادة النفط الخام، التي ستسهم في تعزيز موثوقيتنا ومرونتنا التشغيلية وقدرتنا على اغتنام الفرص المتاحة في السوق.

وتابع أنه بموازاة ذلك سبق وأن أعلنت الشركة عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تسلط الضوء على قدرتنا على الاستفادة من الفرص الجديدة في السوق، وتعزيز أهدافنا الاستراتيجية، ومنها أول استثمار عالمي لنا في الغاز الطبيعي المسال، وكذلك نمو أعمالنا الدولية للبيع بالتجزئة، وكذلك مشاريع التكرير والكيميائيات الكبرى في الخارج، ومحفظتنا الناشئة في مصادر الطاقة الجديدة.

أسعار النفط
تظهر أهم المعلومات المالية أن صافي دخل أرامكو السعودية بلغ 454.8 مليار ريال في 2023، مقابل 604.0 مليارات ريال في 2022، ويمكن أن يعزى الانخفاض على أساس سنوي إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، فضلا عن انخفاض هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، الذي قابله جزئيا انخفاض في رسوم الإنتاج خلال العام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 379.5 مليار ريال في 2023، مقارنة بمبلغ قدره 557.0 مليار ريال في 2022م، ولا يزال المركز المالي لأرامكو السعودية قويا، وقد بلغت نسبة المديونية 6.3% في نهاية 2023 مقارنة بـ 7.9% في نهاية 2022.

توزيع أرباح
كما تم دفع أرباح إجمالية بقيمة 366.7 مليار ريال في 2023، مرتفعة بنسبة 30% عن 2022، وأعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح أساسية بقيمة 76.1 مليار ريال للربع الرابع من 2023، تدفع في الربع الأول من 2024م، إضافة إلى ذلك وافق مجلس الإدارة على دفعة ثالثة من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 40.41 مليار ريال.
وأفادت أرامكو السعودية في أغسطس 2023 بأنها تعتزم احتساب أول توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، وذلك بناء على النتائج السنوية الكاملة والمجمعة لعامي 2022 و2023، على أن يتم توزيعها على فترة 6 أرباع ابتداء من الربع الثالث من 2023م، ومن المتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء للعام بأكمله، التي ستدفع في 2024 نحو 161.7 مليار ريال تتضمن 40.41 مليار ريال في الربع الأول، بناء على الآلية المعلنة مسبقا وفي حال موافقة مجلس الإدارة.

الاستثمارات
وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في 2023م، نحو 186.3 مليار ريال، تضمنت 158.3 مليار ريال من النفقات الرأسمالية الرئيسة، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 28% من الاستثمارات الرأسمالية البالغة 145.5 مليار ريال في 2022م، تضمنت 141.2 مليار ريال من النفقات الرأسمالية الرئيسة.
وتتوقع أرامكو السعودية أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 نحو من 180 مليار ريال إلى 218 مليار ريال، مع نمو حتى منتصف العقد الحالي تقريبا، ومن المتوقع أن يؤدي توجيه وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، وبشكل أساس من تأجيل المشاريع التي لم يتم تشغيلها بعد وتخفيضات في أعمال الحفر المصاحب، إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بحوالي 150 مليار ريال بين 2024 و2028.

الإنتاج
من أهم المعلومات التشغيلية في 2023، بلغ متوسط إنتاج أرامكو السعودية من المواد الهيدروكربونية 12.8 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، تتضمن 10.7 ملايين برميل في اليوم من إجمالي المواد السائلة، وواصلت أرامكو السعودية سجلها القوي في موثوقية الإمدادات من خلال تسليم النفط الخام والمنتجات الأخرى بنسبة موثوقية بلغت 99.8% في 2023م، كما يتواصل تقدم العمل في مشاريع الشركة لزيادة إنتاج النفط الخام في حقول: المرجان والبري والدمام والظلوف؛ التي تهدف إلى تعزيز موثوقية أرامكو السعودية، ومرونتها التشغيلية، وقدرتها على الحصول على القيمة من الطلب العالمي المتزايد، مع الإسهام في قدرتها على المحافظة على طاقة إنتاجية قصوى مستدامة تبلغ 12.0 مليون برميل في اليوم.

إنتاج الغاز
تتقدم مشاريع الغاز التابعة للشركة بهدف زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021م وتشمل تلك المشاريع: مشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، حيث بدأت أنشطة الحقن؛ بهدف توفير ما يصل إلى ملياري قدم مكعبة قياسية في اليوم لإعادة إدخالها في شبكة الغاز الرئيسة، واستكمال توسعة معمل غاز الحوية، مما سيزيد من قدرة معالجة الغاز الخام بالمعمل بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، تتضمن حوالي 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من طاقة معالجة غاز البيع، وإنتاج أول غاز حبيس غير تقليدي من منطقة أعمال جنوب الغوار.

استحواذ
استكمالا لمنتجات زيوت التشحيم ذات العلامات التجارية المتميزة التي توفرها أرامكو السعودية، أكملت الشركة استحواذها على أعمال المنتجات العالمية في شركة فالفولين، ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تحسين قدرات أرامكو السعودية العالمية على صعيد إنتاج زيوت الأساس، وتوسيع أنشطة البحث والتطوير والشراكات مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية.

مجمع أميرال
أرست أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز عقود أعمال الهندسة والشراء والبناء الخاصة بمجمع أميرال بقيمة 41.3 مليار ريال، وهو مشروع توسعة مستقبلية لمنشأة البتروكيميائيات عالمية المستوى في مصفاة ساتورب في الجبيل.
ويهدف المجمع الجديد إلى ضم واحدة من أكبر وحدات التكسير البخاري لتكسير اللقيم المختلط في المنطقة، بطاقة إنتاجية تبلغ 1.65 مليون طن سنويا من الإيثيلين والغازات الصناعية الأخرى، ومن المتوقع أن يمكن المشروع ساتورب من تطوير استراتيجية أرامكو السعودية لتحويل السوائل إلى كيميائيات، ويتوقع بدء أعمال التشغيل التجاري في 2027.

شراء حصة
دعما للتوسع في أعمالها بقطاع التجزئة العالمي، أكملت أرامكو السعودية شراء حصة بنسبة 100% في شركة التجزئة التشيلية، شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي) (إسماكس)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم في دولة تشيلي، من مجموعة ساوثرن كروس، مما يمثل أول استثمار للشركة في أعمال التجزئة والتسويق في أمريكا الجنوبية.
ووقعت أرامكو السعودية أيضا اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة قدرها 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة («قو»)، وهي شركة تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة في باكستان، وتخضع لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

الشعيبة 1 و2
تعزيزا لدورها في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتماشيا مع هدفها المتمثل في الاستفادة من موارد الطاقة الشمسية في المملكة، أبرمت أرامكو السعودية اتفاقية شركاء مع صندوق الاستثمارات العامة وشركة أكوا باور لتطوير مشروعي الشعيبة 1 و2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المملكة بقدرة إجمالية متوقعة تبلغ 2.66 جيجاوات، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال التجارية بحلول 2025.

حديد وصلب
وقعت أرامكو السعودية اتفاقية مساهمين مع شركة باوشان للحديد والصلب المحدودة (باوستيل) وصندوق الاستثمارات العامة لإنشاء مجمع على مستوى عالمي لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة، إضافة إلى اتفاقية المساهمين مع شركة الخدمات اللوجستية العالمية «دي إتش إل» لإنشاء مركز جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية، وقد أصبحت مصفاة ينبع رابع منشأة تابعة لأرامكو السعودية تنضم إلى شبكة «المنارات الصناعية العالمية» المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، بعد أن تم تكريمها لتطبيقها الرائد للتقنيات المتطورة التي تسعى لتوفير عدد من الفوائد التشغيلية والتجارية والبيئية.

استثمار عالمي
أعلنت أرامكو السعودية عن أول استثمار عالمي لها في الغاز الطبيعي المسال، بعد توقيع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة «مِد أوشن» للطاقة، ويخضع إتمام الصفقة إلى الاشتراطات النهائية التي تشمل الموافقات التنظيمية، وتماشيا مع هدف أرامكو السعودية الاستراتيجي المتمثل في تطوير استراتيجيتها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، استحوذت الشركة على حصة قدرها 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات المحدودة «رونغشنغ للبتروكيميائيات».
وبموجب اتفاقية بيع طويلة الأجل يحق لأرامكو السعودية توريد 480 ألف برميل في اليوم من النفط الخام إلى شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات المحدودة التابعة لشركة رونغشنغ للبتروكيميائيات، التي تدير أحد أكبر مجمعات التكرير والكيميائيات المتكاملة في الصين.

أبرز نتائج أرامكو السعودية المالية 2023

• ثاني أعلى صافي دخل: 454.8 مليار ريال (2022: 604.0 مليارات ريال).
• إجمالي توزيعات الأرباح 366.7 مليار ريال مدفوعة في 2023 بزيادة 30% عن 2022.
• توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من 2023 بقيمة 76.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، ستدفع في الربع الأول من 2024.
• توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تبلغ 40.41 مليار ريال بزيادة بنسبة 9% مقارنة بالدفعتين ربع السنويتين بقيمة 37.0 مليار ريال لكل منهما في النصف الثاني من 2023.
• إجمالي الأرباح المرتبطة بالأداء للعام بأكمله التي ستدفع في 2024 نحو 161.7 مليار ريال، تتضمن 40.41 مليار ريال في الربع الأول.
• التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 537.8 مليار ريال (2022: 698.2 مليار ريال).
• التدفقات النقدية الحرة: 379.5 مليار ريال (2022: 557.0 مليار ريال).
• نسبة المديونية: 6.3% كما في 31 ديسمبر 2023 (بنهاية 2022: 7.9%).
• ارتفاع الاستثمارات الرأسمالية إلى 186.3 مليار ريال تتضمن 158.3 مليار ريال (من النفقات الرأسمالية الرئيسة). (2022: 145.5 مليار ريال، تتضمن 141.2 مليار ريال، من النفقات الرأسمالية الرئيسة).
• يتماشى صافي الدخل للربع الرابع من 2023 مع إجماع المحللين على الرغم من تحمل بعض الرسوم غير النقدية بقيمة 5.6 مليارات ريال.
• رفع معدل النمو المستهدف لإنتاج الغاز إلى أكثر من 60% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2021.
• أول استثمار عالمي في الغاز الطبيعي المسال يدعم التوسع في المحفظة الاستراتيجية وتحقيق القيمة.
• يستمر التوسع في أعمال قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في إضافة قيمة مع تعزيز نمو الأعمال في المملكة والأسواق العالمية الرئيسة.
• التركيز على مصادر الطاقة المتجددة ينعكس في اتفاقية شركاء للمشاركة في تطوير مشروعين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية مجمعة تبلغ 2.66 جيجاوات.