تغطية صكوك «السعودية للكهرباء» ثنائية الشريحة بـ5 أضعاف

انتهت الشركة السعودية للكهرباء من طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار، بموجب برنامجها للصكوك الدولية، إذ تم تغطيتها بمعدل أكثر من 5 أضعاف، متجاوزا 11 مليار دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الطرح موزع على شريحتين: الشريحة الأولى بقيمة 800 مليون دولار لصكوك مدتها 5 سنوات بعائد ثابت يبلغ 4.942% سنويا، والشريحة الثانية لصكوك مدتها 10 سنوات بقيمة 1,400 مليون دولار، وبعائد ثابت يبلغ 5.194% سنويا، وأنه سيتم إدراج الطرح في سوق لندن للأوراق المالية.

وتحظى الشركة السعودية للكهرباء بتصنيفات ائتمانية متقدمة من وكالات التصنيف الدولية، فهي مصنفة بدرجة A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش، وبدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من ستاندرد آند بورز.

السعودية للكهرباء تطرح صكوكا ثنائية الشريحة
5 فبراير 2024

• عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعدادا لطرح صكوك محتمل.
• تنظيم حملة ترويجية افتراضية، حظيت بحضور كبير من المستثمرين الدوليين.

6 فبراير 2024

• فتح سجل الطلبات للطرح وتم الإغلاق بنجاح في اليوم نفسه.
• إجمالي طلبات للصكوك فاقت قيمتها 11 مليار دولار.
• نسبة تغطية فاقت 5 أضعاف.

7 فبراير 2024

• الإعلان عن الانتهاء من طرح الصكوك.
• القيمة 2.2 مليار دولار.

موزع على شريحتين:

• الأولى، بقيمة 800 مليون دولار لصكوك مدتها 5 سنوات بعائد ثابت 4.942% سنويا.
• الثانية، بقيمة 1,400 مليون دولار لصكوك مدتها 10 سنوات، وبعائد ثابت 5.194% سنويا.
• سيتم إدراج الطرح في سوق لندن للأوراق المالية.