أبوظبي تصدر سندات سيادية بـ7 مليارات دولار
الأحد - 19 أبريل 2020
Sun - 19 Apr 2020
مدينة أبو ظبي (مكة)
أصدرت إمارة أبوظبي سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار، جاذبة اهتماما قويا من مستثمرين دوليين.
وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس «يعد الإصدار جزءا من استراتيجية أبوظبي متوسطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل رأسمال الإمارة. ويعكس الإقبال الكبير ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية للإمارة».
وأضافت «لدى إمارة أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة، وذلك كنتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة. وأدت هذه القدرة إلى تطوير استراتيجية السندات العالمية متوسطة الأجل».
ومن أبرز مكونات هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل وفي ذات الوقت المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية، حيث تعد أبوظبي هي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف AA في المنطقة، مما يرسخ مكانتها الائتمانية المتميزة.
وتوزعت السندات السيادية على ثلاث شرائح، هي شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاما.
وتجاوز سجل الطلبات حاجز الـ 45 مليار دولار، أي أكثر بـ 6.3 مرات من حجم المعروض للإصدار من أكثر من مئة حساب استثماري جديد، مما يشكل رقما قياسيا جديدا لأبوظبي.
وقالت الوكالة «انعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، بالإضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون ومستويات قوية من الأصول الثابتة، كما أنها مقر لاثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم».
وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة تواليا فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية.
3 شرائح للسندات السيادية
وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس «يعد الإصدار جزءا من استراتيجية أبوظبي متوسطة الأجل والهادفة إلى تعزيز هيكل رأسمال الإمارة. ويعكس الإقبال الكبير ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية للإمارة».
وأضافت «لدى إمارة أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة، وذلك كنتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة. وأدت هذه القدرة إلى تطوير استراتيجية السندات العالمية متوسطة الأجل».
ومن أبرز مكونات هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل وفي ذات الوقت المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية، حيث تعد أبوظبي هي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف AA في المنطقة، مما يرسخ مكانتها الائتمانية المتميزة.
وتوزعت السندات السيادية على ثلاث شرائح، هي شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاما.
وتجاوز سجل الطلبات حاجز الـ 45 مليار دولار، أي أكثر بـ 6.3 مرات من حجم المعروض للإصدار من أكثر من مئة حساب استثماري جديد، مما يشكل رقما قياسيا جديدا لأبوظبي.
وقالت الوكالة «انعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، بالإضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون ومستويات قوية من الأصول الثابتة، كما أنها مقر لاثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم».
وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271 نقطة أساس بأجل 5 و10 و30 سنة تواليا فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية.
3 شرائح للسندات السيادية
- شريحة1 بقيمة ملياري دولار لمدة 5 سنوات
- شريحة2 بقيمة ملياري دولار لمدة 10 سنوات
- شريحة 3 بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 سنة
