تغطية اكتتاب السندات السعودية الدولية 366%

وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في السندات الدولية التي طرحتها وزارة المالية، وهي أول سندات تطرح خلال العام الحالي 2019 ، إلى نحو 27.5 مليار دولار، مسجلا زيادة في التغطية بلغت 366%، وذلك مقارنة بقيمة الطرح البالغة 7.5 مليارات دولار.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أمس إتمامها بنجاح تسعير الطرح، مشيرة إلى أنه الطرح الرابع للسندات الدولية ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وقالت الوزارة إن إجمالي الطرح بلغ 7.5 مليارات دولار (ما يعادل 28.12 مليار ريال) مقسمة على شريحتين: 4 مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2029، و3.5 مليارات دولار (ما يعادل 13.12 مليار ريال) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2050.

وأضافت أن الطرح شهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى نحو 27.5 مليار دولار (103.12 مليارات ريال).

وتوقعت الوزارة في بيانها أن تتم تسوية الطرح في تاريخ 16 يناير 2019 أو في تاريخ مقارب له.

وأفادت مصادر مصرفية بأن السندات التي تستحق في 2029 وقيمتها 4 مليارات دولار يبلغ عائدها إلى 175 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما السندات التي تستحق في 2050 بقيمة 3.5 مليارات دولار، يبلغ عائدها 230 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وأشارت إلى أن تسعير الإصدار الجديد للسندات مماثل لما دفعته السعودية سابقا.

الطرح الرابع للسندات الدولية:

إجمالي الطرح 17.5 مليارات دولار

مقسم على شريحتين:

4 مليارات دولار لسندات 10 سنوات استحقاق 2029

3.5 مليارات دولار لسندات 31 سنة استحقاق 2050