جازادكو تستحوذ على البكري للطاقة مقابل 592.5 مليونا
الاثنين - 31 ديسمبر 2018
Mon - 31 Dec 2018
أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) عن توقيعها اتفاقية للاستحواذ على شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة وغير مدرجة في سوق الأسهم) عن طريق زيادة رأسمال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة البكري الدولية للطاقة.
وأوضحت الشركة في بيان أمس على موقع «تداول» أنه جرى في 28 ديسمبر 2018 توقيع اتفاقية شراء نهائية مع شركة روافد الحضارة القابضة والشركة الخماسية للشحن والصيانة المحدودة، بهدف استحواذ شركة جازان للطاقة والتنمية على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم وسداد مبلغ نقدي للشركتين.
وأشارت إلى أنه جرى تقييم شركة البكري الدولية للطاقة بـ 592.5 مليون ريال. وستدفع القيمة من خلال سداد مبلغ نقدي يعادل 67.5 مليون ريال وإصدار أسهم في شركة جازان للطاقة والتنمية بقيمة إجمالية 525 مليون ريال. كما ستسدد شركة جازان للطاقة مدفوعات إضافية تعادل متوسط صافي دخل شركة جدة لمحطة تزويد الوقود (إحدى الشركات التابعة لشركة البكري الدولية للطاقة والمملوكة لها بنسبة 35%) للسنوات المالية الثلاث اللاحقة للسنة التي تبدأ فيها شركة جدة لمحطة تزويد الوقود أعمالها التشغيلية.
وذكرت أن زيادة رأسمال شركة جازان للطاقة والتنمية بعد استكمال الصفقة ستؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة جازان للطاقة والتنمية، حيث ستكون نسبة تملك البائعين في شركة جازان للطاقة والتنمية 45.65% من رأسمال الشركة بعد إتمام الاستحواذ وزيادة رأس المال.
وتنص الاتفاقية على حق شركة جازان للطاقة والتنمية وشركة روافد الحضارة القابضة والشركة الخماسية للشحن والصيانة المحدودة في إنهاء الاتفاقية في حال عدم استيفاء عدد من الشروط التجارية والتنظيمية أو في حال إخلال أي من البائعين أو المشتري بشكل جوهري بأي من التزاماتهم بموجب الاتفاقية، أو في حال أي تغيير أو حدث من الممكن أن يؤدي إلى أثر جوهري عكسي على شركة جازان للطاقة والتنمية أو شركاتها التابعة أو شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة وشركاتها التابعة، أو في حال الإخلال بأي من الإقرارات والضمانات المقدمة من قبل البائعين أو المشتري قبل إتمام عملية الاستحواذ، أو في حال إخلال البائعين أو المشتري بالتزاماتهم.
وأوضحت الشركة في بيان أمس على موقع «تداول» أنه جرى في 28 ديسمبر 2018 توقيع اتفاقية شراء نهائية مع شركة روافد الحضارة القابضة والشركة الخماسية للشحن والصيانة المحدودة، بهدف استحواذ شركة جازان للطاقة والتنمية على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم وسداد مبلغ نقدي للشركتين.
وأشارت إلى أنه جرى تقييم شركة البكري الدولية للطاقة بـ 592.5 مليون ريال. وستدفع القيمة من خلال سداد مبلغ نقدي يعادل 67.5 مليون ريال وإصدار أسهم في شركة جازان للطاقة والتنمية بقيمة إجمالية 525 مليون ريال. كما ستسدد شركة جازان للطاقة مدفوعات إضافية تعادل متوسط صافي دخل شركة جدة لمحطة تزويد الوقود (إحدى الشركات التابعة لشركة البكري الدولية للطاقة والمملوكة لها بنسبة 35%) للسنوات المالية الثلاث اللاحقة للسنة التي تبدأ فيها شركة جدة لمحطة تزويد الوقود أعمالها التشغيلية.
وذكرت أن زيادة رأسمال شركة جازان للطاقة والتنمية بعد استكمال الصفقة ستؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة جازان للطاقة والتنمية، حيث ستكون نسبة تملك البائعين في شركة جازان للطاقة والتنمية 45.65% من رأسمال الشركة بعد إتمام الاستحواذ وزيادة رأس المال.
وتنص الاتفاقية على حق شركة جازان للطاقة والتنمية وشركة روافد الحضارة القابضة والشركة الخماسية للشحن والصيانة المحدودة في إنهاء الاتفاقية في حال عدم استيفاء عدد من الشروط التجارية والتنظيمية أو في حال إخلال أي من البائعين أو المشتري بشكل جوهري بأي من التزاماتهم بموجب الاتفاقية، أو في حال أي تغيير أو حدث من الممكن أن يؤدي إلى أثر جوهري عكسي على شركة جازان للطاقة والتنمية أو شركاتها التابعة أو شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة وشركاتها التابعة، أو في حال الإخلال بأي من الإقرارات والضمانات المقدمة من قبل البائعين أو المشتري قبل إتمام عملية الاستحواذ، أو في حال إخلال البائعين أو المشتري بالتزاماتهم.
