النطاق السعري لطرح جمجوم فارما بين 56 و60 ريالا للسهم

يبلغ النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة مصنع جمجوم للأدوية «جمجوم فارما» بين 56 و60 ريالا للسهم الواحد، بحسب بيان صادر عن السعودي الفرنسي كابيتال بصفته مديرا للاكتتاب، وجي.

بي. مورقان العربية السعودية والسعودي الفرنسي كابيتال بصفتهما المستشارين الماليين، وجي. بي. مورقان العربية السعودية والسعودي الفرنسي كابيتال والراجحي المالية بصفتهم متعهدي التغطية ومديري سجل اكتتاب المؤسسات.

ووفقا للنطاق السعري المحدد تتراوح القيمة السوقية بين 3,9 و4,2 مليار ريال، والقيمة الإجمالية للأسهم المطروحة بين 1,176 و1,260 مليون ريال.

وأشار البيان إلى أن عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة بدأت أمس (15 مايو 2023)، وتنتهي في 22 مايو 2023.

وأوضح أن الشركة طرحت 21 سهما عاديا تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ حجمه 70 مليون سهم.

وسيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب للفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الموجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للائحة (إس) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي والمكتتبين الأفراد.

ودخلت الشركة في تعهد ملزم مع كل من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو) وشركة مجموعة الفيصلية القابضة، يلتزم المستثمران الرئيسيان بموجبه بالاكتتاب في إجمالي 5.166 ملايين سهم بسعر الطرح، وهو ما يمثل 24.6% من أسهم الطرح، و 7.4% من رأس مال الشركة، تتوزع بين 3.499 ملايين سهم تكتتب بها (سدكو)، و1.666 مليون سهم تكتتب بها مجموعة الفيصلية. ووافقت الشركة على تخصيص تلك الأسهم لصالح المستثمرين الرئيسين.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي 21 مليون سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، ومن ضمنها 5.166 ملايين سهم من أسهم الطرح، تمثل أسهم المستثمرين الرئيسين.

وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى 2.1 مليون سهم عادي والتي تمثل ما نسبته 10% من أسهم الطرح.

وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.

ويحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 18.9 مليون سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسين 5.166 ملايين سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناء عليه، سيتم تخصيص 13.733 مليون سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقا لما يراه المستشارون الماليون مناسبا بالتنسيق مع المصدر.