الخليج الدولي يفوض 6 بنوك لإصدار سندات
الخميس / 7 / ربيع الثاني / 1438 هـ - 08:45 - الخميس 5 يناير 2017 08:45
اختار بنك الخليج الدولي ومقره البحرين 6 بنوك لترتيب إصدار وشيك لسندات مقومة بالدولار، حيث يتوقع أن يكون إصدار السندات بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار، وقد يطلق في نهاية يناير الحالي
أول بنك في الخليج
قالت مصادر إن بنوك سيتي جروب وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميزوهو وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد ستتولى ترتيب الإصدار. لافتة إلى أن جيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني سيتوليان تنسيق الصفقة. ومن المرجح أن يكون بنك الخليج الدولي من أول البنوك في مجلس التعاون الخليجي التي تصدر سندات دولية في 2017 مما يمهد الطريق أمام عدد من البنوك الإقليمية لدخول أسواق الدين لتعويض أثر هبوط أسعار النفط على سيولتها والامتثال للمعايير التنظيمية الدولية الخاصة بمعدلات كفاية رأس المال.
صندوق الاستثمارات العامة
ولدى بنك الخليج الدولي سندات دولية قائمة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات تستحق في ديسمبر 2017. وتولى باركليز وجي.آي.بي كابيتال - المملوك بالكامل لبنك الخليج الدولي - وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد ترتيب إصدار السندات في عام 2012. كما يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 97.22% من بنك الخليج الدولي الحاصل على تصنيف Baa1 من موديز وA- من فيتش.