الاتصالات تصدر صكوكا بملياري ريال لأجل 10 سنوات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية أمس أنها استكملت إصدار صكوك لأجل عشر سنوات هو الأول لها وبقيمة بلغت ملياري ريـال (533 مليون دولار).
وصعد سعر السهم في تعاملات أمس 2.6% بعد الإعلان، وكانت الشركة قالت في 25 مايو الماضي إنها بدأت اجتماعاتها مع المستثمرين المؤهلين المحتملين بخصوص طرح أول شريحة صكوك بموجب برنامجها المؤسس حديثاً للطرح الخاص للصكوك بقيمة 5 مليارات ريال.
وبلغ حجم الاكتتاب في الإصدار مثلي المعروض وتحدد سعره عند 70 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي بين البنوك السعودية “سايبور” لثلاثة أشهر والبالغ حاليا 0.9525 %.
وقالت الشركة في بيان أمس على موقع “تداول” إنها أتمت بنجاح عملية إقفال وتسوية شريحة الصكوك، وذلك بقيمة إجمالية للاكتتاب بلغت ملياري ريال.
وقد حققت شريحة الصكوك مدة استحقاق قدرها 10 سنوات (تنتهي في يونيو 2024) وهامش ربح متغير يبلغ 70 نقطة زيادة عن المعدل الأساسي “سايبور” لثلاثة أشهر.
وأوضح البيان أن قيمة طلبات الاكتتاب بلغت ما يقارب ضعف قيمة هذا الإصدار الذي هو الأول للشركة.
مشيرا إلى أن قاعدة المستثمرين اشتملت على مجموعة متنوعة من الجهات الحكومية والمصارف ومديري الأصول وشركات التأمين.
وكان سجل الطلبات قد افتتح الأحد 1 يونيو وأقفل الثلاثاء 3 يونيو.
ووفقا للبيان تولى جيه.بي مورجان تشيس وستاندرد تشارترد ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي إدارة الإصدار الذي يأتي في إطار برنامج صكوك قيمته خمسة مليارات ريال أنشأته الشركة الشهر الماضي.