السعودي الفرنسي يستكمل إصدار صكوك نهاية يونيو

يتوقع أن يكمل البنك السعودي الفرنسي إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) بحلول نهاية يوينو الحالي لتعزيز رأس المال بحسب مصادر مصرفية أشارت إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات الاكتتاب نهاية الأسبوع الحالي.
وذكرت ثلاثة مصادر طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن الأمر حتى الآن إن سعر الإصدار الذي سيعزز رأس المال من المستوى الثاني - أو رأس المال التكميلي - يبلغ 140 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية “سايبور”.
وقال اثنان من المصادر إن أجل الصكوك يبلغ عشر سنوات لكن هناك بندا يسمح للبنك بسداد قيمة الصكوك بعد خمس سنوات.
وأضاف أحد المصادر أن من المقرر تلقي طلبات الاكتتاب في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي ويرجح استكمال الصفقة في غضون أيام بعد ذلك.
وكانت مصادر ذكرت الشهر الماضي أن البنك يعتزم إبرام صفقة بقيمة ملياري ريال بحلول نهاية يونيو تتولى ترتيبها شركة السعودي الفرنسي كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك.
وهذا الإصدار هو أحدث إصدار للصكوك يجريه بنك في السعودية بهدف تعزيز رأس المال.
وقال البنك السعودي للاستثمار الأسبوع الماضي إنه استكمل إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال لأجل عشر سنوات ويمكن سدادها بعد خمس سنوات على غرار صكوك السعودي الفرنسي.
وسعر السعودي للاستثمار صكوكه عند 145 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لستة أشهر.
وتشير أحدث البيانات المالية إلى أن إجمالي نسبة كفاية رأس المال للبنك السعودي الفرنسي بلغ 15.57 % في نهاية مايو انخفاضا من 16.29 % في نفس الفترة من العام الماضي.
وتشمل النسبة رأس المال الأساسي والتكميلي ويعد مؤشرا رئيسا للوضع المالي للبنك.