السعودي الفرنسي يعتزم إصدار صكوك بملياري ريال

قال مصدران مصرفيان مطلعان أمس إن البنك السعودي الفرنسي يخطط لإصدار صكوك بنحو ملياري ريال (533 مليون دولار)، ومن المرجح إجراء الصفقة بنهاية يونيو.
واختار رابع أكبر بنك مدرج في السعودية من حيث قيمة الأصول وحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية السعودي الفرنسي كابيتال لترتيب الإصدار، حسبما ذكر المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد.
وقال أحد المصدرين وهو مصرفي يعمل في المملكة إن من المتوقع أن يعلن البنك قبل نهاية مايو عن خطط للاجتماع مع المستثمرين السعوديين في أدوات الدخل الثابت، وإطلاق الإصدار في الشهر التالي.
وستدعم الصكوك المستوى الثاني لرأسمال البنك أو رأس المال التكميلي.
وبحسب أحدث بيان مالي للبنك بلغ معدل كفاية رأس المال 15.57 % في نهاية مارس انخفاضا من 16.29% قبل عام.
وتتمتع البنوك في المملكة بمعدلات مرتفعة لكفاية رأس المالمقارنة مع البنوك الغربية، نظرا لفرض قواعد تنظيمية صارمة، إلا أن النمو المطرد للإقراض في فترة من الفترات، دفع بنوكا كثيرة للقيام ببيع صكوك لدعم رأس المال وتقوية احتياطياتها.
وتسارع إقراض البنوك للقطاع الخاص إلى 12.8 % على أساس سنوي في مارس آذار من 12.2 % في فبراير، وهو أقل مستوياته خلال عامين بحسب أحدث بيانات البنك المركزي.
وكانت مصادر قالت في مارس إن من المتوقع أن يبيع البنك السعودي للاستثمار صكوكا ثانوية في النصف الأول من 2014 بعدما اختار وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الرياض لترتيب العملية.
وبلغ إجمالي معدل كفاية رأس المال للبنك 15.63% في نهاية مارس.
وباع البنك الأهلي التجاري -أكبر بنك في المملكة- صكوكا ثانوية بقيمة خمسة مليارات ريال في فبراير.