الكهرباء تسعر وتخصص صكوكا بـ2.5 مليار

أنهت الشركة السعودية للكهرباء بنجاح تسعير وتخصيص صكوك بإجمالي 2.5 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد عقدها سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول أن الإصدار اشتمل على شريحتين من شهادات الصكوك الأولى بـ1.5 مليار دولار تستحق بعد 10 سنوات بعائد 4 %، والثانية بقيمة مليار دولار وتستحق بعد 30 سنة بعائد 5.5%، وسيدفع العائد على كل شريحة كل 6 أشهر، فيما تم ترتيب الإصدار من قبل دويتشه بنك وإتش إس بي سي و جي بي مورجان.
وكانت الشركة قد انتهت يناير الماضي من الإصدار الرابع للصكوك وتسويقها على المستثمرين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاكتتاب 4.5 مليارات ريال، وحددت السعر عند معدل 70 نقطة زيادة عن سعر العمولة المعروض بين البنوك السعودية “سايبور ثلاثة أشهر”، وشملت فئات المستثمرين مجموعة متعددة من المؤسسات الحكومية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات المحلية والبنوك، على أن يتم إدراج وتداول الصكوك في قاعدة البيانات الالكترونية للسوق المالية السعودية بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.
وأكدت الشركة أن جميع الصكوك من فئة المليون ريال للصك الواحد، وأصدر الحد الأدنى للاكتتاب بمليون، وستستخدم الشركة متحصلات الإصدار لأغراضها العامة ومنها برنامجها للنفقات الرأسمالية.
وكانت الشركة عينت كلا من “إتش إس بي سي” العربية السعودية المحدودة وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشارين ماليين ومديرين للإصدار واستقبال العروض ومتعهدي تغطية، وأيضا عينت مكتب زياد بن سمير خشيم محامين ومستشارين، وآلن آند أوفري إل إل بي مستشارا قانونيا دوليا فيما يخص صكوك الاستثمار والتي اعتمدتها اللجنة الشرعية التنفيذية لـ إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، واللجنة الشرعية لبنك كريدي أجريكول الشركات والاستثمار.