كشفت شركة أديس القابضة، المتخصصة في خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نيتها لطرح عام أولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسة لتداول السعودية.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم 18 سبتمبر 2023.

وكانت هيئة السوق المالية وافقت في21 يونيو 2023 على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338.7 مليون سهما عاديا من إجمالي رأسمال الشركة من خلال بيع 101.6 مليون سهما عاديا من الأسهم الحالية من قبل «أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد» وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية)، وإصدار 237.1 مليون سهما جديدا، من خلال زيادة رأس المال.

وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

وستقوم الشركة أيضا بإصدار 33.87 مليون سهم جديد سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقا لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناء على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.

عملية الطرح

• طرح 338.718 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأسمال الشركة (بعد الزيادة).
• تخصيص 338.718 مليون سهم كحد أقصى، تمثل 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي.
• يحق للمستشارين الماليين بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 304.846 مليون سهم تمثل نسبة 90% من إجمالي أسهم الطرح، بهدف تلبية طلب المكتتبين الأفراد.
• تخصيص 33.87 مليون سهم عادي كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح.
• يجب أن يكون لدى المكتتبين الأفراد في وقت الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعد الاكتتاب لاغيا وسوف يتم إعادة المبالغ المدفوعة.
• تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.