صندوق الاستثمارات يشارك بحصة 23% في «مبكو» مقابل 630 مليونا
الثلاثاء / 14 / محرم / 1445 هـ - 21:48 - الثلاثاء 1 أغسطس 2023 21:48
وقعت شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق «مبكو» اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، يتملك الصندوق من خلالها حصة 23% في رأسمال الشركة مقابل مبلغ 630 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على تداول أمس، أنه وفقا لاتفاقية الاكتتاب والشروط المفصلة ستقوم «مبكو» بزيادة رأسمالها من 666.67 مليون ريال إلى 866.67 مليون ريال، مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 20 مليون سهم عادي جديد (تمثل 30% من رأسمال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.
وأفادت أنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة 23.08% ، مبينة أن الصندوق ليس طرفا ذا علاقة في الشركة.
وأشارت إلى أن الصندوق التزم بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.50 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 630 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ولفتت إلى أن الزيادة في رأس المال تخضع للحصول على موافقات هيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.
وذكرت أنه عند إتمام زيادة رأسمال الشركة، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين عضوين في اللجنة التنفيذية للشركة وعضوين في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهما من قبل الصندوق.
وأبانت أن المستشار المالي لشركة مبكو هو شركة الأهلي المالية، في حين أن المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة شركة جي آي بي كابيتال.
وأشارت إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق باتفاقية الاكتتاب، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتعتزم الشركة مواصلة أعمالها كالمعتاد حتى إتمام إصدار الأسهم الجديدة.
وكانت شركة مبكو وقعت في 6 مايو 2023، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها يعتزم صندوق الاستثمارات العامة الاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في شركة مبكو.
اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات:
وأوضحت الشركة في بيان على تداول أمس، أنه وفقا لاتفاقية الاكتتاب والشروط المفصلة ستقوم «مبكو» بزيادة رأسمالها من 666.67 مليون ريال إلى 866.67 مليون ريال، مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 20 مليون سهم عادي جديد (تمثل 30% من رأسمال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.
وأفادت أنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأسمال الشركة بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة 23.08% ، مبينة أن الصندوق ليس طرفا ذا علاقة في الشركة.
وأشارت إلى أن الصندوق التزم بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.50 ريال لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 630 مليون ريال، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ولفتت إلى أن الزيادة في رأس المال تخضع للحصول على موافقات هيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.
وذكرت أنه عند إتمام زيادة رأسمال الشركة، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين عضوين في اللجنة التنفيذية للشركة وعضوين في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهما من قبل الصندوق.
وأبانت أن المستشار المالي لشركة مبكو هو شركة الأهلي المالية، في حين أن المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة شركة جي آي بي كابيتال.
وأشارت إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق باتفاقية الاكتتاب، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتعتزم الشركة مواصلة أعمالها كالمعتاد حتى إتمام إصدار الأسهم الجديدة.
وكانت شركة مبكو وقعت في 6 مايو 2023، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها يعتزم صندوق الاستثمارات العامة الاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في شركة مبكو.
اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات:
- اتفاقية الاكتتاب والشروط المفصلة أدناه، ستقوم بزيادة رأس المال.
- «مبكو» ترفع رأسمالها من 666.6 مليون ريال إلى 866.6 مليون ريال مع وقف العمل بحق الأولوية
- الزيادة عبر إصدار 20 مليون سهم (30% من رأسمال الشركة الحالي) بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
- الاكتتاب سيتم في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات.
- تكون ملكية الصندوق في رأسمال الشركة بعد الاكتتاب 23.08%
- التزام الصندوق بدفع مبلغ اكتتاب 31.50 ريالا لكل سهم جديد
- إجمالي مبلغ الاكتتاب 629.99 مليون ريال
- انتظار الحصول على الموافقات اللازمة