أعلن البنك الأهلي التجاري في 25 يونيو 2020 توقيع اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بينهما.

وأوضح البنك، في بيان له على «تداول» حينها، أنه بموجب أحكام الاتفاقية الإطارية فقد اتفق الطرفان بشكل غير ملزم على ما يلي:

01 في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج، بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وذلك وفقا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

02 مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي سيجريها البنكان، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و(0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه في مجموعة سامبا المالية «نطاق معامل المبادلة».

كما اتفق الطرفان بموجب الاتفاقية الإطارية على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة، والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

تحديد الهيكلة النهائية للصفقة

• تحديد معامل المبادلة النهائي
• تحديد اسم البنك الدامج
• آلية التعامل مع هويته وشعاره
• تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج
• توجه الطرفين بخصوص إدارته
• موقع المركز الرئيسي للبنك الدامج

ملخص صفقة الاندماج:

طريقة الاندماج:

سيكون البنك الأهلي البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج.

طريقة تعويض الأسهم:

سيحصل مساهمو مجموعة سامبا المالية على عدد يتراوح ما بين (0.736) و(0.787) سهم جديد في البنك الأهلي مقابل كل سهم يملكونه.

إجمالي العوض:

سيتراوح إجمالي العوض ما بين (1441) مليونا و(1540) مليون سهم جديد تقريبا في البنك الأهلي.

نطاق معامل المبادلة:

تحديد سعر الأهلي التجاري عند 37.25 ريالا (سعر إغلاق 24 يونيو)، وتحديد نطاق سعر سهم سامبا بين 27.42 ريالا و29.32 ريالا (يمثل زيادة في السعر بين 19.2% و27.5% مقارنة بسعر إغلاق 24 يونيو).

3ملاك رئيسيين كبار في البنكين:

01 صندوق الاستثمارات العامة:

يملك نسبة 44.29% من البنك الأهلي

يملك نسبة 22.91% من مجموعة سامبا

02 المؤسسة العامة للتقاعد:

تملك نسبة 5.36% من البنك الأهلي

تملك نسبة 11.54% من مجموعة سامبا

03 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

تملك نسبة 5.18% من البنك الأهلي

تملك نسبة 7.09% من مجموعة سامبا

أهم بنود ميزانية البنكين بنهاية الربع الأول 2020:

الأهلي

الموجودات 535.01

ودائع العملاء375.24

صافي القروض 305.21

رأس المال30.00

حقوق المساهمين57.16

سامبا

الموجودات 267.08

ودائع العملاء 177.71

صافي القروض 147.82

رأس المال 20.00

حقوق المساهمين 44.87

(الأرقام بمليار ريال)