الأهلي يصدر صكوكا إسلامية بـ 5 مليارات

أعلن البنك الأهلي الانتهاء من عملية إصدار صكوك ثانوية بقيمة خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لمدّة عشر سنوات مع أحقية البنك باسترجاع الصكوك في نهاية السنة الخامسة
ويمثل الإصدار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أكبر عملية تنفذها مؤسسة مالية في المملكة وأكبر سند دين ثانوي تصدره مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ويعتبر الإصدار أيضا أول عملية إصدار صكوك محلية بالريال ينفذها البنك الأهلي، كما أنها أوّل إصدار لعملية مالية ثانوية
وقال رئيس مجلس إدارة البنك منصور الميمان: “تولت إتش إس بي سي السعودية قيادة التنسيق الأساسي، بينما تولى كل من شركة جي آي بي كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الخليج الدولي، وإتش إس بي سي السعودية، وجي بي مورغان السعودية، والأهلي كابيتال، قيادة الإدارة الأساسية وإدارة الإصدار المشترك”
وأضاف: جاءت زيادة حجم الإصدار بشكل استثنائي إلى 5 مليارات ريال بدلا من 4 مليارات ريال وهو الحجم المقرر للإصدار، نتيجة لاهتمام المستثمرين الواسع الذين زادت طلباتهم عن ضعف الحجم المقرّر للإصدار مما أدى إلى ازدياد طلبات الاستثمار في دفتر الطلبات الاستثماريّة، وذلك دون أن يتأثر السعر النهائي للصكوك
كما حققت العملية أقل معدل تمويلي من عمليات مالية ثانوية متوافقة لمتطلبات بازل 3، حيث بلغ العائد على الصكوك سايبور (ستة أشهر) 1.1% كقيمة دفترية لكل سهم