المالية تعلن نجاح إتمام تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية
الأربعاء / 7 / محرم / 1439 هـ - 22:45 - الأربعاء 27 سبتمبر 2017 22:45
أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثاني للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وقد بلغ إجمالي الطرح 12.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 46.9 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي:
- 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.3 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2023م.
- 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2028م.
- 4.5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 16.9 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2047م.
وشهد هذا الطرح إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 40 مليار دولار أمريكي (150 مليار ريال سعودي). ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 4 أكتوبر 2017 أو في تاريخ مقارب له.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان لم ينشر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول.
لا يعد هذا الإعلان طرحا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى.
لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقا لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ'قانون الأوراق المالية').
كما أن المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو القيام بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية.
ستطرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وستطرح خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.
وقد بلغ إجمالي الطرح 12.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 46.9 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي:
- 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.3 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2023م.
- 5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 18.8 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2028م.
- 4.5 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 16.9 مليار ريال سعودي) لسندات استحقاق العام 2047م.
وشهد هذا الطرح إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين والمحليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 40 مليار دولار أمريكي (150 مليار ريال سعودي). ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 4 أكتوبر 2017 أو في تاريخ مقارب له.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان لم ينشر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول.
لا يعد هذا الإعلان طرحا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى.
لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقا لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ'قانون الأوراق المالية').
كما أن المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو القيام بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية.
ستطرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وستطرح خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S) من قانون الأوراق المالية.